Un director de cinema vol fer una pel·lícula sobre un capellà que es torna boig. Per definir el seu personatge, imagina tres possibles casos: el primer és un capellà andalús que ha robat diversos quilos d'hòsties per combregar més vegades (es fa entrepans d'hòsties amb pa amb tomàquet); el segon és un capellà nord-americà que té un programa catòlic de televisió en el qual crida eufòric delirants interpretacions bíbliques (com la que afirma que Jesús és molt simpàtic i que es "suïcidar" per tots nosaltres); el tercer és un capellà que es creu Jesucrist i fa estranys miracles, com el de convertir a un cambrer argentí en un gos chihuahua. Un atractiu "Don Joan" sedueix amb implacable mestratge a les dones per després humiliar-les. Un dia, el capellà que es creu Jesucrist es troba a un boig que es creu Napoleó. Els dos comencen a caminar cap a Jerusalem i Egipte. Una atmosfera surrealista i absurda s'anirà imposant en el seu viatge.