Julián (Álex González) i el seu amic Luis (Miguel Ángel Silvestre) són dos nois de barri que formen part d'una banda de violents neonazis liderada per Solís (Javier Bardem). Julián freqüenta un gimnàs on, gràcies a la disciplina del boxeig, a la noblesa del seu entrenador (Carlos Bardem) i a l'amor d'una jove mulata (Judith Diakhate) anirà canviant poc a poc de mentalitat. Començarà a allunyar-se del grup, però Luis no està disposat a consentir-ho.